Configurar uma equipa com funções

Este cenário configura o acesso para um grupo de compradores: cria-se uma função (um modelo de permissões), forma-se uma equipa para agrupar pessoas e adicionam-se utilizadores — cada um ligado a uma equipa e a uma função que determina o que vêem e o que podem fazer. O modelo tem três partes independentes — visibilidade de dados, itens de menu e acções — explicadas em Funções e permissões.

O que é necessário antes de começar: uma conta de administrador (apenas um administrador gere equipas, utilizadores e modelos).

1. Criar um modelo de função

Abra a página Pessoas e Acesso a partir do menu de engrenagem e mude para o separador Templates. Clique em + Novo, introduza um Nome, depois preencha as três secções: em Quais dados estão visíveis defina quais os dados visíveis (Próprios / Equipa / Todos), em Itens do menu assinale as secções que aparecem no menu e em Ações permitidas assinale o que o utilizador pode fazer. Clique em Salvar. Para mais informações — consulte Modelos.

Ou começar a partir de uma função integrada

Já existem cinco funções prontas — admin, teamlead, team, buyer, push_master. Pode utilizar uma tal como está, ou basear-se nela em vez de criar do zero. Para perceber o que cada parte significa — consulte Funções e permissões.

2. Criar uma equipa

Na mesma página Pessoas e Acesso, abra o separador Teams e clique em + Nova. Introduza um Nome (e, se necessário, uma Descrição) e clique em Salvar. Para mais informações — consulte Equipas.

Equipa vs âmbito

A equipa apenas determina quem está «no mesmo grupo». O que esse grupo efectivamente vê é determinado pelo âmbito Equipa do modelo — os dois são definidos de forma independente.

3. Adicionar utilizadores à equipa

Abra o separador Users e clique em + Novo. Para cada pessoa preencha o Email (o login) e uma Senha, escolha a Equipe do passo 2 e o Modelo de permissões do passo 1, depois clique em Salvar. Para um chefe de equipa, assinale também a opção líder de equipe. Para mais informações — consulte Utilizadores.

🎬 GIF: criação de um utilizador e atribuição de uma equipa e um modelo

Concluído

A equipa existe, a função está criada e cada utilizador acede ao sistema vendo exactamente o que a sua função permite. A seguir:

Funções e permissões

Domínios de dados, âmbitos, itens de menu e acções em detalhe.

Modelos

Criação e edição de modelos de funções.

Utilizadores

Atribuição de equipas e funções, encerramento de sessões.